Clicando em um lead você abre a ficha dele: tudo o que a plataforma sabe sobre aquele contato, mais o que a sua equipe anotou.
O que tem na ficha#
| Seção | O que mostra |
|---|---|
| Contato | Nome, WhatsApp e e-mail, quando informados |
| Origem | O canal, a página de entrada e a campanha |
| Cidade | De onde a pessoa acessou |
| Etapa | Em que ponto do funil ela está |
| Histórico | As anotações da equipe, em ordem |
| Motivo da perda | Preenchido quando o lead vai para Perdido |
O botão de WhatsApp#
Abre a conversa direto com aquele número, sem você precisar salvar o contato na agenda. É por onde a maior parte do atendimento acontece.
Como anotar bem#
O histórico é o que salva a equipe quando a pessoa que atendeu não está. Duas regras:
- Anote sempre depois de falar, mesmo que não tenha dado em nada.
- Escreva o fato, não a impressão. "Vai confirmar com o médico e retorna na semana que vem" ajuda; "parece interessada" não.
Dica
Anotação boa é a que permite outra pessoa continuar a conversa sem perguntar nada para você.
O motivo da perda#
Quando mover para Perdido, registre por quê. Depois de alguns meses esse campo vira o dado mais útil do CRM: se metade dos perdidos for "achou caro", o problema é de oferta, não de atendimento.
Cuidado com dado de saúde
Não registre no histórico informação clínica: suspeita, diagnóstico, resultado de exame. Anote só o necessário para o atendimento comercial. Dado de saúde tem proteção especial na LGPD e não deve circular no CRM.
Quem pode ver#
Toda a equipe do laboratório, nos dois papéis: quem atende precisa da ficha na mão. Como o lead traz dados pessoais de paciente, o controle está em quem você convida. Veja Administrador ou Colaborador.
Deu certo se...#
Qualquer pessoa autorizada da equipe consegue abrir uma ficha e saber, em dez segundos, o que já foi conversado e qual é o próximo passo.