Cada lead está em uma etapa. Mover de etapa é o que faz o CRM funcionar: sem isso, ele vira só uma lista de nomes.
As cinco etapas#
| Etapa | Quando usar |
|---|---|
| Novo | Acabou de chegar, ninguém falou com a pessoa ainda |
| Contatado | Você mandou mensagem ou ligou, mas ainda não teve resposta |
| Qualificado | A pessoa respondeu e tem interesse real |
| Ganho | Fez o exame, virou paciente |
| Perdido | Não vai avançar (e você anota o motivo) |
Duas formas de ver#
Os botões Lista e Colunas, no topo da tela, alternam entre elas.
Todos os leads em tabela, com filtros. Melhor para procurar alguém específico e para trabalhar em volume.
Cartões em colunas, uma por etapa. Melhor para bater o olho e ver onde as coisas estão paradas. Para mover um lead, arraste o cartão para a coluna seguinte.
A rotina que faz diferença#
Todo dia: zere a coluna Novo
Um lead parado em Novo é dinheiro na mesa. O ideal é responder no mesmo dia, de preferência na mesma hora.
Ao entrar em contato, mova para Contatado
Assim ninguém da equipe manda mensagem duas vezes para a mesma pessoa.
Registre o que aconteceu
Uma linha na ficha do lead já basta: "ligou, vai confirmar com o médico". Veja A ficha do lead.
Feche como Ganho ou Perdido
Lead que fica meses em Qualificado atrapalha a leitura do funil. Feche, mesmo que seja como Perdido.
Dica
Perdido não é fracasso, é informação. Registrar o motivo (achou caro, foi em outro lugar, era só dúvida) mostra o padrão do que está travando as suas vendas.
Deu certo se...#
A coluna Novo termina o dia vazia, e todo lead das outras colunas tem pelo menos uma anotação de histórico.