Nem todo contato chega pelo site. Quem liga, manda mensagem direta no Instagram ou aparece na recepção também deve entrar no CRM.
Por que vale o esforço#
Registrar o contato que veio por telefone parece burocracia, mas resolve dois problemas concretos:
- Ninguém é esquecido. O contato que ficou só no papel da recepção some.
- A conta fecha. Se metade dos seus pacientes chega por telefone e você não registra, o relatório do fim do mês mostra um retrato errado do que funciona.
Passo a passo#
Clique em Novo lead
Em CRM · Leads, no botão de novo lead.
Preencha o essencial
Nome e WhatsApp bastam. O resto dá para completar depois.
Anote de onde a pessoa veio
No histórico, escreva como ela chegou: "ligou depois de ver o post do check-up", "indicação da Dra. Fulana", "passou na recepção". Essa informação não tem como ser detectada automaticamente e é o que dá sentido ao relatório.
Deixe na etapa certa
Se você já falou com a pessoa ao cadastrar, mova direto para Contatado.
O lead cadastrado assim aparece com o canal Cadastro manual.
Dica
Combine com a recepção: todo contato que chegar por telefone entra no CRM na hora, com uma linha de histórico. Leva trinta segundos e muda completamente a qualidade do relatório.
Deu certo se...#
O lead aparece na lista com o canal Cadastro manual e uma anotação dizendo como ele chegou.