Dá para baixar os leads em planilha, para trabalhar no Excel ou no Google Sheets.
Passo a passo#
Filtre antes
A exportação leva o que está filtrado na tela. Se quiser só os leads de um canal ou de um período, aplique o filtro primeiro. Veja Filtrar leads.
Clique em Exportar planilha
O arquivo é gerado e baixado na hora, em formato CSV.
Abra na sua planilha
CSV abre no Excel, no Google Sheets e no Numbers.
Quando faz sentido exportar#
- Passar a lista para alguém que não tem acesso à plataforma.
- Fazer um cálculo específico que a tela não faz.
- Guardar um retrato do mês fechado.
Para o acompanhamento do dia a dia, trabalhar dentro da plataforma é melhor: a planilha é uma foto que envelhece no instante em que você baixa.
Cuidado ao compartilhar
A planilha tem nome e telefone de pacientes, que são dados pessoais protegidos pela LGPD. Não mande por grupo de WhatsApp, não deixe em pasta compartilhada aberta e apague o arquivo do computador quando terminar de usar.
Deu certo se...#
O arquivo abre na sua planilha com uma linha por lead e as colunas legíveis.